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行业调研

2018年国内覆铜板及其所用铜箔 投建、投产项目大盘点

[所属分类:行业调研] [发布时间:2019-7-24] [发布人:铜箔协会] [阅读次数:] [返回]

 

2018年国内覆铜板及其所用铜箔投建、投产项目大盘点

 CCLA《覆铜板资讯》、CCFA《电子铜箔资讯》编辑部联合编写

 

摘要:对发生在2018年内在我国的覆铜板及其所用铜箔的开工新投建、新扩建,或者新建成投产的项目,作以梳理、盘点,并且对此发展特点作了分析。

关键词印制电路板(PCB);覆铜板(CCL;产业发展;投建;投产


总 述

2018年的时间脚步,似乎过得比前几年更快些——乘着市场扩大、经营效益提升、大好形势的东风,在本年间我国国内覆铜板及其基板材料制造业的投建扩产、新厂新线投产的步伐,比前几年都快都大。

  这篇大盘点,我们得到以下几方面鲜活、有说服力的数据。大盘点我国覆铜板业、电子铜箔业在2018年间开工新投建、新扩建,或者新建成投产的项目,我们可看如下行业发展特点。


1)大盘点覆铜板业

2018年间国内企业(含海外企业在深圳大陆投资的企业)开始投建、扩产的刚性覆铜板项目中,将在2019年间有6~8家(含国内覆铜板集团旗下的分公司厂家)刚性CCL企业竣工投产,将新增年产能约合计3550万张(树脂-玻纤布基CCL、金属基CCL计)。将有挠性CCL的新投产共2 家企业(包括在2017年投建的),将新增FCCL产能约120万平方米(按挠性基材的板计)。预测在2020年间建成投产的刚性CCL项目产能,还会比2019年新释放的产能会更大些。在2020年将完成的刚性CCL投建项目中,台资企业在深圳大陆的CCL项目(含刚性CCLFCCL产品项目),比重更大些。


2)大盘点电子铜箔业

2018年中,在我国江西、河南、广东、江苏、安徽、湖南、湖北、云南甘肃、内蒙等约有十几个投资新建企业、扩建的电子铜箔项目,都如同“井喷”式出现。无论是投资规模,还是投建项目的数量,都大大超往年的数倍。并具有内资企业在投建规模、投建项目数量上,远远超过海外资企业在深圳大陆的投资投建的特点。

根据盘点、统计,在2018年间,有七家铜箔新企业建成(江西铜博、贵州中鼎、新疆亿日、江东电子、茌平信力(聊城)、铜冠铜陵厂、云南惠铜新材料),并实现了投产,有五家原有企业(青海诺德、灵宝宝鑫、九江德福、广东超华、湖北中一)铜箔实现新的电解铜箔生产线的扩产。到2018年底计,在2018年期间,已国内又有7万吨电解铜箔的新增产能,共达到45.34万吨总产能。其中,在2018PCB铜箔产能新增1万吨(较少),锂电铜箔新增产能约6万吨。除江西铜博公司一万吨左右的PCB铜箔产能可释放外,其他十二家新旧厂家的增加的锂电铜箔生产线,可随时转化为PCB铜箔的能力很有限。

2019年底,预计国内有12.9万吨电解铜箔的新增产能,这样国内电解铜箔总产能将达到58.24万吨。其中PCB铜箔新增3.1万吨,PCB铜箔总产能将为30.01万吨(估计,还另有约有3万吨锂电池铜箔新增产能可以转化为PCB铜箔,未列入到2019年的PCB铜箔新增产能中)。


3)大盘点对我们的启示

2018年我国CCL及其所用铜箔大盘点汇总的信息,对我们的启示是:今后几年在我国覆铜板业在为下游需求基板材料品种的配套能力、产销规模等方面将出现很大的提升。新投建的CCL项目,更多倾向于高频高速电路用CCL、其它高端CCL产品项目,更侧重于在新项目建设中增加了智能化装置的新元素。反映出在我国CCL及其原材料在自主创新的技术、装备方面,在经营管理体系方面的水平上,都会有更大的提高。

大盘点汇总的信息也警示我们:无论是覆铜板,还是覆铜板用铜箔,发生在国内各地区的新项目签约、开始开工建设的事件,绝大多数是在2018年前三季度期间。而201810月起,随着覆铜板、铜箔市场形势的变差后,这类事件的发生已转为甚少。这也给我们正在投建、想要投建的投资者一个重要的警示:当CCL及其铜箔、玻纤纱/布的市场,在2018年四季度开始出现不景气的变化下,我们在2019年、2020年,CCL及其铜箔的行业,是否将面临着投建扩产过度、供大于求、产能过剩的严峻问题?我们是否需要重新清醒头脑,重新修正投资规模及产品结构发展目标?我们是否需要进一步的审时度势、观察市场变化的风云,在投资中心更为集中到产品水平、品质及抵御激烈竞争能力的提高上,集中到发展本企业产品的特性化、各性化、高端化上去!


2018年各月份中发生的投建、投产项目


1

投建

生益科技:5亿特种覆铜板项目年初开工

位于南通高新区的生益特种覆铜板项目经过前期筹备,1月下旬正式开工,目前进入打桩基建阶段,明年能建成投产。该项目投资5亿元,专业从事特种覆铜板的生产销售,产品将广泛应用于无线宽带网络、通信产品、卫星导航、汽车电子等领域。因此,基于行业发展趋势和国家的整体战略要求,广东生益科技股份有限公司作为国家电子电路基材行业的领军企业,有责任由义务积极介入特种覆铜板(高频)领域,担当 打破国外技术和垄断的先行者,这也是落实公司战略发展要求的一个关键举措。 


长春(台):年产1.8万吨电子铜箔项目在盘锦举行开工奠基

2018年117日,长春化工(盘锦)有限公司为此一期工程新建年产1.8万吨锂电池铜箔项目,举行了建设开工奠基仪式。台湾长春企业集团是世界上铜箔单一产能最大厂商。长春集团为优化产业结构、提高土地利用率,计划在原有的辽宁盘锦石化产业基地(2011年建立)厂区内,拟投资6亿美元新建4条年产0.9万吨/条的锂电池铜箔生产线项目,总计年产能3.6万吨。其中一期工程投资3亿美元,占地面积约7.2公顷,建设2条年产0.9万吨锂电池铜箔生产线,计划于201910月竣工投产。


花园新能源:高性能铜箔项目在东阳开工奠基

2018年128日,浙江花园新能源有限公司总投资45亿元的年产5万吨高性能铜箔项目(含约1/2比例的PCB用铜箔)建设工程正式启动。此项目总占地面积约40,000平方米, 总建筑面积95,995平方米,建设于浙江东阳市。


2

投产

 华正新材料:青山湖投建的一期高端覆铜板项目全面投产

2018年222日,上市公司浙江华正新材料股份有限公司董事会发表公告:该公司旗下的全资子公司杭州华正新材料有限公司在临安青山湖生产基地投资建设的一期项目“年产450平方米高频、高速、高密度及多层印制电路用覆铜板项目”生产线于近期正式全面投产。同时,经过前期的市场开发、扩展,公司生产的该项目部分产品已通过部分知名企业的终端技术认证。


3

投建

诚雨电子:年800万㎡覆铜板项目开工奠基

2018年33日,林州市诚雨电子材料有限公司年产800万平方米覆铜板项目的开工奠基仪式,在红旗渠产业集聚区隆重举行。项目总投资10亿元,占地120余亩,已于2017年年底被列为县市省三级的2018年重点项目,共分两期建设。

 

木林森:斥资30亿在井冈山投建覆铜板项目

总部设在福建省石狮市外商独资企业——木林森股份有限公司于20183月发布公告称,木林森将在江西井冈山经济技术开发区投资建设覆铜板生产项目:该项目主要从事线路板用覆铜板研发、生产、销售工作;项目计划总投资30亿元(其中包括设备、土地、厂房投资)。项目用地位于井冈山经济技术开发区东区,土地面积约 800亩。


南亚电子(台):在惠州投资新建CCL厂及玻纤布厂

2018年3月下旬,南亚董事会宣布,董事会上也通过对通过旗下南亚电子材料(惠州)的增资案,增资金额为1.4亿美元(约新台币42亿元),主要作为惠州投资新建铜箔基板、玻纤布厂。目前南亚铜箔基板两岸年总产能7236万张,去年全球市占12%、位居全球第2,仅次于大陆建滔7920万张、市占13%,在惠州新厂产能加入后,总产能将达8556万张,跃居全球第一;另玻纤布厂现阶段年总产能6.36亿米,已居全球首位,惠州新产能1.02亿米开出后,将大幅领先大陆建滔4.8亿米、市占15%,全球龙头地位更形巩固。同时,南亚20175月中旬已启动在台湾兴建铜箔四厂,规划年产能1.8万公吨,预计20196月完工,第3季起正式投产,估计贡献年产值达60亿元。


致远电子:投资 25 亿元投建高端覆铜板企业

2018年3 3 日,位于河南林州市国家红旗渠经济技术开发区的致远电子覆铜板项目开工。此项目是由凤宝集团建设,总投资 25 亿元,一期投资 11 亿元,新建年产 1100 万平方米覆铜板及 2200 万米商品粘结片,达产后年营业收入约 15 亿元。


南亚新材料:江西吉安市的重大覆铜板投建工程投建工程开工建设

2018年326日,作为江西吉安市重大工业项目的南亚新材料科技股份有限公司的覆铜板投建工程于正式破土动工。南亚新材料公司拟投资30亿元人民币,力争建设世界一流的新型覆铜板企业,并成为打造现代智能制造工厂的典范。

南亚新材料科技(江西)有限公司覆铜板生产项目由南亚新材料科技股份有限公司投资建设,项目拟投资30亿元,分二期建设。一期投资约18亿元,总建筑面积52788.71平方米,建设部分厂房、公共设施约为723平方米、食堂、宿舍,新上3条生产线,预计201912月份投产。


4

投建

中条山:200万平方米覆铜板项目奠基

总投资20.88亿元的中条山集团“中条山集团年产5万吨高精度铜板带、压延铜箔和200万平方米覆铜板项目奠基仪式”20184月初在河南垣曲县新城镇关家村隆重举行。5万吨高精度铜板带铜箔和200万平方米覆铜板项目,是中条山集团“十三五”转型升级重点项目。该项目设计总投资20.88亿元,建设工期30个月。项目建成后可年产5万吨高精度铜板带、5000吨压延铜箔和200万平方米挠性覆铜板等高端产品,年营业收入可达35亿元。


湖南龙智新材料:年产5万吨铜箔项目落户岳阳汨罗

2018年426日,汨罗市人民政府与湖南龙智新材料有限公司就5万吨/年铜箔项目(含PCB铜箔)举行签约仪式。 项目选址湖南岳阳市汨罗循环经济产业园。其中一期投资5亿元,实现产能1万吨,2021年完成第三期建设,达到5万吨产能规模。


江西铜博:2万吨铜箔项目在江西抚州竣工试产

2018年411日,位于江西抚州的江西铜博科技有限公司,经过一年零四个月的辛勤努力,在该工厂车间生产出第一卷合格的薄型电解铜箔产品。一年多前,几家来自广东潮汕的投资方共同投资近10亿元(人民币)开始上马年产2万电解铜箔项目(一期)。项目的厂区占地面积98亩,工程建筑总面积5.2m2。主要生产6400微米电子铜箔。产品适用于印刷电路板、覆铜板及锂离子电池。公司在2018年底将完成2万吨的电子铜箔产能(PCB用铜箔约占5成)全部释放。


大象创新:在湖州长兴签下50亿元锂电铜箔大项目

 2018年427日,深圳市前海大象创新科技有限公司与长兴县洪桥镇签约,总投资达50亿元的电解铜箔研发生产基地项目正式落户长兴。此企业名称:“禹象铜箔(浙江)有限公司”,创建于2018511日,注册资本10000万元(人民币)。企业生产基地设在浙江省湖州市长兴县洪桥镇工业园区。该项目总规划用地327亩,项目全部投产后,预计年产4万吨高性能电子铜箔。


5

投建

台虹科技(台):软性基层板项目在江苏南通市开工建设

2018年56日上午,“全县二季度重大产业项目集中开工暨台虹科技软性基层板项目开工仪式”在如东高新区隆重举行。台虹科技软性基层板项目落户于江苏南通市如东县高新区虹桥工业片区,总投资10亿元,新征用地137亩,新建厂房和附属设施4万多平方米,主要从事软性铜箔基层板、半导体用介电及绝缘材料等生产。项目建成达产后,可形成应税销售7亿元,利税1亿元。


生益科技:江西九江年产3000万平方米CCL项目开工建设

2018年53日,九江经开区2018年第一批重大项目集中签约暨集中开工仪式在城西港区隆重举行。其中,包括了由广东生益科技股份有限公司投资建设的江西投建的“年产1,700万平方米覆铜板及2,200万米商品粘结片建设项目”的开工启动仪式。该企业位于九江经开区城西港区。此项目总投资21亿元,占地207亩,建设年产3000万张覆铜板的生产基地。项目的一期年产1200 万平方米板材,年产2200 万米商品粘结片,二期年产1800 万平方米CCL3400 万米PP。一期预计2019 4季度投产,满产后进行二期建设。产品为满足汽车、智能终端、可穿戴设备产品使用的高、中Tg FR-4 及无卤FR-4、半固化片与相应的商品粘结片。生益科技集团目前CCL 产能约8500 万平~9000 万平,江西项目总共可将公司产能提升约三分之一,并且通过技改升级现有产能每年有10%的提升空间,因此公司20182020 年产能复合增速预计为15%


江西联茂:总投资25亿元刚性CCL 投建项目奠基

2018年55日,江西联茂电子科技有限公司奠基仪式举行。联茂电子科技有限公司在江西投建的江西联茂电子科技有限公司奠基仪式在201855日隆重举行。该项目总投资25亿元,主要生产经营玻璃纤维半固化及覆铜箔基板。项目全面建成投产后预计可实现年产值24亿元、年税收5000万元以上。项目生产厂设在江西赣州市龙南经济开发区。项目的落地,将形成从覆铜板、多层高密线路板到智能终端应用的完整产业链条,进一步提升电子信息产业集群效应,为推动“主攻工业、三年翻番”注入强劲动力。


台光电子(台):投资10亿元在黄石兴建CCL新厂

2018年514日上午,黄石经济技术开发区2018年第二批重点项目集中开工投入建设。 在建设开工项目中,包括台湾大型覆铜板企业台光电子股份有限公司的项目。该投建项目总投资10亿元,其中固定资产投资9亿元,主要从事研发、生产粘合片、覆铜板、金属基覆铜板、IC载板用基板材料等新型电子元器件材料。


建滔(港):覆铜板、电子级环氧树脂新建项目在衡阳奠基

建滔集团投资30亿元年产20万吨电子级环氧树脂、年产2400万张覆铜面板项目在衡阳松木经开区2018514日上午举行了奠基仪式。此次计划投资30亿元,建设周期2年,项目建成后可实现产值60亿元,上缴利税5亿元。项目分两期建设,其中:一期投资6亿元,建成投产后年产1800万米粘合片和720万张基板,预计年销售收入10亿元,年税收4000万元;二期投资4亿元,建成投产后年产3600万米粘合片和1440万张基板,预计年销售收入约20亿元,年税收8000万元。


中天科技:总投资21亿元铜箔投资项目花落包头九原

2018516日,包头九原区与中天科技集团有限公司签订了总投资金额约21亿元人民币的《年产3万吨高性能超薄电子铜箔专案投资协议书》。该项目落实后,预期可实现年产高性能超薄铜箔3万吨。其中,一期建设1.5万吨,计划2018年上半年开始建设,2019年年底全线投产;二期建设1.5万吨,计划2019年下半年启动,2021年年底投产。


6

投建

灵宝金源:8000 吨压延铜箔投建项目开工建设

灵宝金源朝辉铜业有限公司的高精度压延铜箔项目于20186月底开工建设。此项目总投资9.08亿元,此期工程在2021年左右建成后公司将形成年产8000吨的高精度压延铜箔生产能力。


投产

 广东生益科技: 第一条覆铜板智能制造示范线启动

2018年613日,生益科技第一条智能制造示范线总结暨启用会议在松山湖厂区举行。生益科技以引领行业智能制造为己任,不断追逐产品的卓越品质,针对外观智能检测技术瓶颈,集团早在2015年已开始在国内寻求技术合作伙伴。佛山英斯派克运用3D成像软件技术和图像数据库,参照行业外观缺陷点值判定标准,实现覆铜板外观智能检测和评级判定,系统可以与生产控制管理SCADAERP系统无缝连接,满足智能制造及无人工厂等技术要求。


华正新材料:高端覆铜板已投入生产

2018年68日,浙江华正新材料股份有限公司在投资者互动平表示,公司包括PTFE型高频覆铜板在内的高端覆铜板已投入生产,随着下游市场需求的增加,高端覆铜板的产能利用率正逐步释放。


7

投建

九江德福:在电解铜箔生产线项目在九江开工建设 

2018年713日,德福电子电解铜箔生产线项目由九江德福电子材料有限公司投资建设,项目位于江西省九江市九江经开区汽车工业园内,总投资5亿元,达产达标后年产能可增加2000吨以上。项目预计20189月底前全面建成,预计可新增年主营业务收入1.5亿元。


铜冠铜箔:年产1.5万吨电子铜箔扩建项目在安徽池州开工建设

2018年731日,安徽铜冠铜箔有限公司在安徽池州投建的年产1.5万吨高精度特种电子铜箔扩建项目(二期Ⅱ段)开工仪式在该公司厂区内举行。该项目预计2019年年底投产,投产达效后,安徽铜冠铜箔有限公司将形成2.5万吨电子铜箔的生产能力,能更好地满足国内外市场对高精度铜箔,尤其是RTFVLP铜箔的需求。


8

投建

亚洲电材(台): 市的FCCL新厂8 月动工建设

台湾挠性基板材料企业亚洲电材股份有限公司(即“昆山雅森电子材料科技有限公司”)20186月向外界公示:该公司已在近期启动了在深圳江苏省建立新FCCL工厂的项目。预计投资1880万美元(约新台币5.6亿元),企业设立在江苏省盐城东台市。最快于20188月工厂将进行动工,如果顺利的话,明年8月将可试量产。


华威铜箔:在安徽宣城投建的3万吨覆铜板标准铜箔项目确定

2018年8月上旬,华威铜箔技术有限公司(总部设在深圳)在安徽宣城计划投建的总投资22 亿元,年产5万吨锂电铜箔和3万吨覆铜板标准铜箔项目确定。


12

投建

湖北中一科技:在云南曲靖拟建年产5万吨电子铜箔项目签约

2018年1218日,云南省曲靖市市领导与湖北中一科技股份有限公司年产5万吨电子铜箔项目举行签约仪式。


诺德新材料:5G覆铜板项目在南通开工

12月18日,江苏诺德新材料股份有限公司三期工程在南通如东正式开工建设,该期工程主要围绕5G高频高速微波覆铜板、HDI积层板及半固化树脂片两大项目开展。诺德新材料此项三期工程总投资5亿元,占地105亩。分三期投入,全部建成投产后将实现年收入15亿元。项目建成后可新增年产13m 5G高频微波覆铜箔板、69.4m2 5G高速微波覆铜箔板、137m半固化树脂片、13.95m2 多层HDI积层板。


投产

超华科技:年产8000吨铜箔工程(二期)项目进入试车阶段

超华科技公司规划的年产8000吨高精度电子铜箔工程(二期)项目已开始土建施工,预计201812月开始安装调试。该项目投产后,将增加至少5000吨高精度电子铜箔的产能。这部分产能目前规划将以锂电铜箔为主。待该项目投产,公司将拥有超2万吨的铜箔产能。


云南惠铜:电子铜箔项目(一期)在云南蒙红河投产

2018年123日,云南惠铜新材料科技有限公司锂电铜箔项目在国家级蒙自经济技术开发区正式投产。云南惠铜锂电铜箔项目所隶属的深圳惠科股份集团是深圳百强工业企业 。惠铜锂电铜箔项目于20173月在云南红河哈尼族彝族自治州蒙自经开区落地。注册资本1.5亿元,项目总投资10.9亿元。此次一期于201811月全面投产,锂电铜箔一期5万平方米厂房及配套设施和3条锂电铜箔生产线已全面投产,可生产从6微米到70微米不同厚度的高端锂电池铜箔和电子电路铜箔。






 


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